Tam je bila nimfa hči rečnega boga, ki se je izklopila zaradi ljubezni. Očeta je obljubila, da je ne bo prisilila k poroki, ko je Apollo, ustreljen s Cupidovo puščico, ustrelil zasledoval jo je in ne bo sprejel odgovora, rečni bog je hčerko zavezal, da jo je spremenil v lovoriko drevo. Apolon je naredil, kar je mogel, in lovil lovoriko.
Hči feničanskega kralja Agenorja Europa (po imenu je dobila celino Evropo) se je igrala, ko je zagledala mamljivega mlečno belega bika, ki je bil Jupiter v preobleki. Najprej se je igrala z njim in ga okrasila z girlandami. Nato je splezala na njegov hrbet, on pa se je odpravil, prepeljal jo je čez morje na Kreto, kjer je razkril svojo pravo obliko. Europa je postala Kretska kraljica. V naslednji knjigi Metamorfoze bo Agenor poslal brata Europa, da jo najde.
Čudoviti Narcis je preziril tiste, ki so ga imeli radi. Preklet, se je zaljubil v svoj odsev. Pobožal se je in se spremenil v rožo, imenovano po njem.
Peta knjiga Metamorfoze se začne z zgodbo Perseusove poroke z Andromedo. Phineus je jezen, ker so ga zaročenega premestili. Vpleteni so menili, da mu je odvzel pravico, da se je poročil z Andromedo, ko ji ni uspel rešiti morske pošasti. Phineusu pa je ostalo narobe in to je postavilo temo za še eno ugrabitev, Proserpinovo (Persefona v grščini) boga podzemlja, ki je včasih prikazan, da izhaja iz razpoke v njegovi zemlji kočija. Proserpina je igral ob odvzemu. Njena mati, boginja žita, Ceres (v slovenščini Demeter) žali svojo izgubo in jo poriva v obup, ne da bi vedela, kaj se je zgodilo s hčerko.
Arachne se je pohvalila s svojo veščino tkanja, češ da je bila boljša od Minerve, ki je Grkom izpodrla boginjo obrtnice Minerva (Atena). Arachne in Minerva sta imeli tekmovanje tkanja za rešitev vprašanja, v katerem je Arachne pokazala svoje resnično mojstrstvo. Prepletala je čudovite prizore o nezvestobi bogov. Atena, ki je uprizorila svojo zmago nad Neptunom v njihovem tekmovanju za Atene, je nespoštljivo tekmovalko spremenila v pajka.
Tudi potem, ko se je Arachne srečala s svojo usodo, so se njeni prijatelji slabo obnašali. Niobe se je ob enem hvalila, da je bila najsrečnejša od vseh mater. Usoda, ki jo je srečala, je očitna. Izgubila je vse, ki so jo naredili za mamo: svoje otroke. Proti koncu knjige prihaja zgodba o Procnu in Philomeli, katerih grozno maščevanje je vodilo v njihove metamorfoze v ptice.
Jason je očaral Medejo, ko je prispel v njeno domovino, da je ukradel očetovo zlato runo. Skupaj sta zbežala in ustanovila družino, potem pa je prišla katastrofa.
Medeja je jahala naokoli v kočiji, ki so ga poganjali zmaji in dosegla ogromne čarobne podvige, vključno z velikimi junaki Jasonom. Ko jo je Jason pustil za drugo žensko, je prosil za težave. Jasonovo nevesto je zažgala in nato pobegnila v Atene, kjer se je poročila z Egejem in postala kraljica. Ko je prišel Egejev sin Tezej, ga je Medea poskušala zastrupiti, a so jo našli. Izginila je, preden je Egej lahko izvlekel meč in jo ubil.
V knjigi Metamorfoze VIII Ovidija pravi, da sta frigijski par Philemon in Baucis prisrčno sprejela svoje neznane in prikrite goste. Ko so spoznali, da so njihovi gosti bogovi (Jupiter in Merkur) - ker se je vino samo napolnilo - so skušali ubiti gos, da bi jim služil. Gos je zaradi varnosti stekel k Jupitru.
Bogovi so bili nezadovoljni zaradi slabega ravnanja, ki so ga dobili od ostalih prebivalcev območja, toda cenili so velikodušnost starega para, zato so opozorili Philemona in Baucisa, naj zapustijo mesto - po svoje dobro. Jupiter je poplavil zemljo. Nato je paru omogočil, da se vrneta skupaj, da preživita življenje.
Druge zgodbe, zajete v knjigi VIII Metamorfoze, vključujejo Minotavra, Daedalusa in Icarusa ter Atalanto in Meleager.
Deianeira je bila Herculesova zadnja smrtna žena. Kentaur Nessus je ugrabil Deianeira, Hercules pa ga je ubil. Umrli, Nessus jo je prepričal, naj mu vzame kri.
Veliki grški in rimski junak Herkules (aka Herakles) in Deianeira sta se pred kratkim poročila. Na svojih potovanjih so se soočili z reko Evenus, ki jo je kentaur Nessus ponudil, da bi jih prepeljal čez. Medtem ko je sredi potoka z Deianeira, jo je Nessus poskušal posiliti, vendar je Hercules na krike odgovoril z dobro usmerjeno puščico. Smesno ranjen je Nessus dejal Deianeiri, da je bila njegova kri, ki je bila onesnažena s krvjo Lernejske hidre iz puščice, s katero ga je ustrelil Hercules, bi lahko uporabil kot močan ljubezenski napoj, če bi bil Herkules kdajkoli potepuški. Deianeira je verjela umirajočemu polčloveškemu bitju in ko je mislila, da je Hercules odtujil, je oblekel oblačila z Nessusovo krvjo. Ko je Hercules nataknil tuniko, je gorelo tako močno, da je hotel umreti, kar je na koncu tudi dosegel. Človeku, ki mu je pomagal umreti, Filoctetes je dal svojo puščico kot nagrado. Tudi te puščice so bile potopljene v kri Lernejske hidre.
Posilstvo Ganimede je zgodba o ugrabitvi Jupiterja najbolj čednega smrtnika, trojanskega princa Ganymedeja, ki je prišel kot bobnar bogovom.
Ganymede je ponavadi predstavljen kot mladostnik, vendar ga Rembrandt pokaže kot dojenčka in pokaže, da Jupiter pograbi dečka, ko je v orlovi obliki. Malčka je očitno prestrašeno. Za poplačilo očeta, kralja Trosa, istoimenskega ustanovitelja Troje, mu je Jupiter podaril dva nesmrtna konja. To je le ena od več zgodb o lepotah v deseti knjigi, vključno z zgodbo o Hyacinthu, Adonisu in Pygmalionu.
(H) Alcyone se je bala, da bo njen mož umrl na morski plovbi, in prosila, da bi šla z njim. Zavrnjena je namesto tega čakala, da je sanjski duh naznanil, da je mrtev.
Na začetku knjige XI Ovid pripoveduje zgodbo o umoru slavnega glasbenika Orfeja. Opisuje tudi glasbeno tekmovanje med Apolonom in Panom ter starševstvo Ahila. Zgodba o Ceyxu, sinu boga sonca, je ljubezenska zgodba z nesrečnim koncem, ki jo metamorfoze ljubečega moža in žene v ptice bolj prenašajo.
Dvanajsta knjiga Ovidijevih Metamorfoze ima borilne teme, začenši z žrtvovanjem pri Aulisu iz Agamemnonove hčere Iphigenije, da se zagotovi ugodni vetrovi, zato bi Grki lahko prišli v Trojo, da bi se borili proti Trojanom za izpustitev žene kralja Menelaja Helena. Tako kot o vojni, tako kot ostali Metamorfoze, Knjiga XII govori o preobrazbah in spremembah, zato Ovidije omenja, da je bilo mogoče žrtveno žrtev in izmenjati z zadnjico.
Naslednja zgodba je o Ahilovem uboju Cyncna, ki je bil nekoč lepa ženska po imenu Caenis. Cyncnus se je ob usmrtitvi spremenil v ptico.
Nato Nestor pove zgodbo o Centauromachyju, ki se je boril na poroki lapitskega kralja Perithous-a (Peirithoos) in Hipodameja po kentavrovih, ki niso bili navajeni na alkohol, je postala pijana in je poskušala ugrabiti nevesto - ugrabitev je pogosta tema v Metamorfoze, tudi. Lapiti so s pomočjo atenskega junaka Tezeja zmagali v bitki. Njihova zgodba je spominjana na marmornih metojih iz Partenona, ki so bili nameščeni v Britanskem muzeju.
Grki so končali trojansko vojno z iznajdljivim načrtom. Skrili so se, nato pa so se pojavili pred znamenitim velikanskim lesenim konjem trojanski konj, na katero so se pripeljali v Troja kot "darilo" Grkom. Grki so bili s porazom Troje požgani.
Ko je Glaucus prišel k čarovniku Circe po ljubezenskem napoju, se je zaljubila vanj, on pa jo je zavrnil. Kot odgovor je preobrazila njegovo ljubljeno v rock.
Knjiga XIV govori o preobrazbi Scylle v skalo, nato pa se nadaljuje po trojanski vojni, vključno z naseljevanjem Rima s strani Eneja in privržencev.
Grški filozof Pitagora je živel in poučeval o spremembah - temi Metamorfoze. Bil je sicer učiti drugega rimskega kralja Numa.
Končna metamorfoza je o pobožanju Julija Cezarja, ki mu je sledila pohvala cesarja Avgusta, pod katerega je Ovidij zapisal, vključno z upanjem, da bo njegovo oboževanje počasi prihajalo.